Value CRM ナレッジベース

株式会社バリューエコロジー（以下 VE社）住宅設備事業部の CRM を、作り変える（新規に作り直す）ための設計資料です。

まずここから（新CRM設計）

設計の全体像作り変えの4本柱と、案件＝正本を中心としたエンティティ・ライフサイクル（後続フェーズの構想）。

リリース計画（第1弾：催事・アイテム・商社）先行リリース第1弾（催事／アイテム／商社(卸)）のスコープ・依存関係・受入基準を一元管理。

ベースデータ（案件・顧客）案件を新しい正本に。顧客（世帯）・人物・物件と、名義パターンの持ち方。

フォーム一元化トス／訪問アポ／成約の重複を統合。商流は属性、CRM内製・スマホ前提。

共通タスク（前確・太陽光）依頼→担当候補提示→人が割当→Slack通知→結果/成果物。前確と太陽光調査・設計を共通基盤で。

作り変えの位置づけ

新設計の4本柱

① データの一元化

入口は商流ごとに違っても大本データは同じ。案件を単一の正本にし、商流は属性として持つ。

② フォームはCRM内製

Google フォームを廃止し、1つの入口フォーム＋商流プリセットに統合。スマホ前提で現場入力。

③ Googleが所属の正

Google Workspace 認証。所属・組織はGoogleを正に同期し、CRMは業務ロールと権限を上乗せ。

④ 依頼タスクを共通化

前確・太陽光調査設計など Slack通知を伴う依頼フローを1つの「案件タスク」基盤に集約。

出典（元資料）

新設計は、VE社で実際に運用されている現行業務（Google フォーム → スプレッドシート、Slack 通知、Google Drive 書類運用）と、整理済みの業務フロー board を起点にしています。

旧CRM（BT社・不採用）パートの内容は、別ベンダーから提供された資料群（要件定義書・提案書・各種見積・本番DBダンプ・サーバ構成・.env 等）を突合・再整理したものです。原本は機密情報（本番認証情報・実顧客の個人情報）を含むため リポジトリには含めていません（_archive/ として手元のみで保持）。