フォーム一元化

位置づけ: 案件（Deal）入口のフォーム一元化方針

方針

旧運用は トスフォーム・テレマフォーム・訪問アポフォーム（＋代理店版）が商流ごとに分かれ、内容が重複していた。実体は「同じ顧客・案件を、入口とステージ違いで何度も書き写しているだけ」。

テレマは当面対象外（現在テレマ商流を実施していないため。廃止と確定しているわけではなく、実施再開時は入口を再検討する）。
代理店版は「中身は同じ」と確認済み（元は別法人予定だった名残）→ 区別しない。
入口は複数あっても、蓄積先は単一（案件）。商流は属性。
Googleフォームを廃止し、CRM内製の1フォーム＋商流プリセット（共通コアは同一UI、商流固有だけ出し分け）。スマホ前提で現場入力。

共通コア＝「1回入力」に統合

3フォームに散らばる同義項目。統合名で1つ持てば、入口がどれでも同じになる。

統合名	トス	訪問アポ	成約	統合先
顧客名 / フリガナ	○	○	○	人物
電話	携帯・固定	携帯・固定	電話番号(1つ)	人物（携帯/固定の2項目に統一）
住所	〒/県/市区町村・番地	同左	〒/県/市区町村/番地	顧客（市区町村・番地は分割保持）
生年月日/年齢	—	年齢(主/妻/子)	生年月日/年齢	人物（生年月日を正・年齢は算出）
商流	(=催事/トス)	販売チャネル・商流種別・再アポ経由	アポ獲得時チャネル・チャネル種別・商流/代理店フラグ	案件.`channel`（`Channel`）／`subject`（`Subject`）／`hankyoMedia` の3項目に分けて保持（単一enumへの統合ではない）
既存設備	各「設置有無」	太陽光/エコ(設置日/メーカー/容量/枚数)・ガス有無	—	物件.既存設備
物件（築年/面積/間取/ピン）	—	○	○	物件（訪問アポ＝成約で完全重複）
成約日	—	—	○	案件.`closeDate`（案件直下のフィールド。物件には統合しない）
完工ステータス / 工事日	○	—	○系 / 工事日時	工程（トス側は重複→廃止）
備考	備考・アポ備考	備考・架電コメント	備考(複数)	文脈別ノートに分離

商流の3項目は用途が異なるため単一enumに畳まない：channel（Channel = 訪問販売／催事／反響／パートナーの4種）が商流本体、subject（Subject = 自社／代理店）が実施主体、hankyoMedia は channel="反響" のときの大元媒体（任意項目）を別管理する。

担当ロール（命名ゆれの統一）

旧フォームの担当系は名前がバラバラなだけで、実体はユーザーへの役割付け。役割モデルの設計は役割・権限、呼称の統一は用語統一に集約。

旧フォームの担当項目（表記ゆれ）	統一の方向
営業担当 / 営業担当者 / クローズ担当 / 商談ご案内者	→ 職能ロール「クローザー」
アポ獲得者 / ご案内者 / トスクロ担当 / 次回対応者	→ 職能ロール「獲得」
マエカク担当	→ 職能ロール「前確」
取次拠点 / 所属部署 / PS_所属部署 / トス部署 / 所属（重複）	→ 拠点・部署（Google Workspace が正）

→ 職能ロールは固定せず柔軟に割当（役割・権限）。フォームでは「担当を選ぶ＝ユーザーを選ぶ」だけになる。

廃止・統合候補

フォーム内の二重定義：トス「リスト周回数」「備考」が各2回、訪問アポ「案件ID」が2回 → 1本化。
算出で済む：トス「曜日」（ご提案日から算出）、「年齢」（生年月日から算出）。
システム自動項目（フォームから消す）：訪問アポの CW_*（message_id/post_unix/元投稿本文/各種最終日/回答期限/メンション未登録）、成約の SlackチャンネルID・固定メッセージts・管理番号・案件ID → CRM内部状態へ（共通タスクが保持）。
ステージ重複：トスの「2次/3次アポステータス・完工ステータス・工事日」は後段の案件/工程と重複 → リードはアポ段階のみ保持。

CRM内フォーム化（置き換え対応）

旧フォーム	CRMでの置き換え
トス／テレマ（当面対象外）／訪問アポ	1つの入口フォーム＋商流プリセット。共通コアは同一UI、商流固有だけ出し分け。モバイルファースト
前確確認（旧・マエカク確認）	CRM画面で結果（OK/NG/不出）を入力し前確ステータスを更新。Slackは依頼通知のみ（一方向） → 共通タスク
成約フォーム	案件画面で商材明細（縦持ち）＋金額/粗利＋工程を入力

商社・卸系の入口（別系統）

商社・卸を軸にした発注は案件フォームの対象外であり、独立した入口を持つ。

項目	内容
入口フォーム	`DealerIntakeForm`（販売店発注フォーム）
生成先エンティティ	`WholesaleCase`（案件=`Deal`とはエンティティを分離）
起票タイミング	フォーム送信時に自動生成（進捗フラグは全て未完了で初期化）
詳細	/features/wholesale/