業務フロー（現状）
CRMが支える業務の全体像です。出典は VE社内資料「業務フロー（2023-08-02編集版）」。1件の案件が 商談 → 契約・審査 → 現調 → 発注 → 設備認定 → 工事 → 連系 → 保証申請 → 支払い と流れ、各局面で複数の関係者が関与します。
フェーズ一覧
Section titled “フェーズ一覧”| # | フェーズ | 主な出来事 |
|---|---|---|
| ① | 商談 | 図面等の資料受領、提案、見積り作成、成約、契約書類返却 |
| ② | 契約および審査 | サンキューコール、本人確認、信販会社による与信審査（OK/NG） |
| ③ | 現調依頼 | 現場調査の日程調整・実施（立会い）、現調報告 |
| ④ | 商品発注 | 内容確認、メーカーへ発注・納期確認、電力申請、接続契約 |
| 【設備認定】 | — | 経済産業省へ認定申請、認定審査、認定ID取得 |
| ⑤ | 工事日段取り | 工事日設定・立会い、完工確認、完工報告 |
| 【連系】 | — | 連系日調整、連系立会い、売電開始 |
| 【保証申請】 | — | 保証書受領 |
| ⑥ | 支払い | 入金手続き、入金確認、支払い開始 |
関係者ごとの動き
Section titled “関係者ごとの動き”業務フローは「誰が・どのフェーズで・何をするか」のマトリクスです。主な担い手は次のとおり。
- お客様：資料提供、契約、現調・工事・連系の立会い、保証書受領
- VE社 営業（現場）：資料作成、契約書類作成、結果報告、現調日程調整・立会い、工事日調整、完工書類受領
- VE社 本社：見積り作成、契約内容確認・審査、発注、認定ID取得、完工報告、書類送付、入金管理、保証書受領
- 信販会社：与信審査、入金手続き
- メーカー：納期確認・決定、保証書発行
- 工事会社（施工店）：現調訪問、納品、工事、完工連絡、連系立会い
- 電力会社：電力申請受付、接続契約、連系手続き・検査
- 経済産業省：設備認定審査、認定許可
CRMとの対応
Section titled “CRMとの対応”このフローの各局面が、CRMのテーブル／カラムにそのまま現れています。
| 業務局面 | 対応するデータ |
|---|---|
| 商談・アポ | telemarketing_appointments（マエカク（現行表記では前確）・初回訪問・商談結果） |
| 契約 | contracts（提案金額・仕切り・審査状況・現調/工事日程） |
| 顧客進捗（書類・入金） | customer_progress（完工コール・書類郵送・着工日・完工日・入金日） |
| 商品・発注 | contract_additional_materials（PV/BT/EQ/IH/AC の型番・容量・保証申請状況） |
| 売電 | contract_power_selling_destinations |
| 補助金 | customer_subsidy（国／都道府県／市区町村補助金、実績報告） |