要件定義サマリ

複数の要件資料（PDF・ワイヤーフレーム・更新版）を突合した統合版要件定義の要約です。出典は BT社資料「システム作成 要件定義書」。住宅設備事業部を初期開発対象とし、将来的に人材・不動産・ライフラインを含む4事業部の顧客管理統合を目指します。

主な機能概要

機能	概要
営業マン事前登録	管理者が営業マンを登録。氏名・所属事業部・営業課・役割（アポインター/クローザー）・入社日・Googleアカウントメール。
リード登録	リードソース・発生日・顧客基本情報・営業担当・ステータスを登録。スマホ/PCの簡易フォーム、必須チェック・入力漏れアラート・補完。一覧は事業部/営業課/担当でフィルタ。新規登録時に ChatWork へ自動タスク追加・通知。
アポ管理	日時・訪問者・結果・メモを記録、カレンダー＋一覧表示。前日・当日・時間前に通知、Googleカレンダー連携でメール通知。
商談・契約登録	見積金額・受注金額・契約日・契約書添付・材料費・工事費（名目/実質）を登録。名目減価・名目粗利益、実質減価・実質粗利益を自動計算。
発注・減価自動計算	商品・メーカー・型番・工事内容を選択して発注。材料費・工事費・その他を含む名目/実質減価と粗利益を自動計算。手動変更項目は編集履歴（日付・担当者・変更前後）を保存。
工事工程管理	発注後の着工〜完了までの工程進捗を管理・可視化。
認定・完了確認	完了検収の認定を行い、ダッシュボードへ実績データを送出。
集計・分析ダッシュボード	日次〜年次の期間フィルタで、営業マン別（アポインター/クローザー別）・営業課別・事業部別の売上・名目/実質減価・粗利益を表示。ランキング自動生成。
評価制度画面	ダッシュボードの集計からランク判定し、個人・部署・事業部のランクを一覧表示。
アラート・タスク管理	案件・アポ・契約・工事・発注の期限を自動通知。営業マンごとに当日予定と残タスクを表示、必須未入力を検出してジャンプ。
顧客別チャット	顧客ページ内で営業と事務がやり取り。履歴の時系列表示・ファイル添付・自動紐付け・履歴検索。
編集履歴管理	材料費/工事費/外注費/その他費用/営業マン/顧客などの手動変更を、日付・担当者・変更前後で自動保存し履歴閲覧。

運用フローと画面遷移（概略）

1. ログイン（メール＋OTP認証）→ ロールに応じた閲覧・編集制御
2. 営業マン登録（管理者）→ 登録後リード登録可
3. リード獲得・登録 → アポ管理へ
4. アポ管理 → 商談・契約登録へ
5. 商談・契約登録 → 発注・減価自動計算へ
6. 発注・減価自動計算 → 工事工程管理 → 認定・完了確認へ
7. 認定・完了確認 → ダッシュボードへデータ送出
8. 集計・分析ダッシュボード → 評価制度・アラート/タスクと連携
9. 評価制度画面・アラート/タスク管理 → 評価・通知

データベースと手動変更可能項目

データベース	手動変更可能項目
材料費DB	メーカー名、型番、単価（税込/税抜）、備考
工事費DB	工事項目、内容詳細、単価（税込/税抜）、備考
外注費DB	外注先名、作業内容、単価、備考
その他費用DB	費用項目、内容詳細、単価、備考
営業マンマスタ	氏名、所属事業部、営業課、役割、入社日、Googleアカウントメール
顧客マスタ	顧客名、住所、連絡先、担当営業マン、備考

上記は編集履歴機能により変更が自動保存され、履歴閲覧画面で確認可能。

追加要件

• 営業マン別の予算・粗利の可視化：月間および3か月（1クォーター）予算と実績粗利の差異をリアルタイム表示。
• 評価連動インセンティブ／ボーナス反映率の表示：ランク・達成率に基づく反映率を営業マン自身がリアルタイム確認。
• メール認証・ドメインバリデーション：登録時にメール認証、生存しないメール／禁止ドメインをブロック。
• インフラレベルのアクセス制御：グローバルIPでアクセスを絞り込み。
• 出先からの安全なアクセス：VPNサーバ構築・リモートVPNアカウント払い出し。
• ログイン時の二段階認証（OTP）：登録メールにOTPを送信して認証。

ヒント

これらの要件のうち「どこまで実装されたか」は機能と実装状況で、DBスキーマと照合して整理しています。