CRM とデータモデルを読む前提となる略語・業務用語をまとめます。出典資料・DBのカラム名で実際に使われている表記に合わせています。
住宅設備事業部の営業は、リード獲得方法の異なる複数チャネルで構成されます。顧客はいずれも戸建の個人顧客です。
| 略語 | 正式 | 意味 |
|---|
| FS | Field Sales | 訪問販売。operation_reports（稼働日報）が活動記録。 |
| ES | Event Sales | 催事販売（カインズ等の店頭催事）。es_reports が活動記録。 |
| パートナー（旧称:PS/代理店経由） | Partner Sales | 代理店（取引先）経由の獲得。partner_companies（加盟店）と連携。統一語は「パートナー」（旧称PS）。詳細は用語統一を参照。 |
| WMS | Web Marketing Sales | Web反響販売。 |
| テレマ / IS | Telemarketing / Inside Sales | 架電によるアポ獲得。is_reports（架電報告）が記録。獲得アポは「トス」で各チャネルへ受け渡す。当面対象外。 |
| 略語 | 商品 | 関連テーブル |
|---|
| PV | 太陽光発電（Photovoltaic） | 型番・容量は contract_additional_materials、契約金額・仕切りは contracts |
| BT | 蓄電池（Battery） | storage_batterys |
| EQ | エコキュート | ecocutes |
| IH | IH調理器 | induction_heatings |
| AC | エアコン（Air Conditioner） | air_conditioners |
| — | 外壁／屋根塗装、付帯商材、プレゼント品 | merchandises / presents |
| 用語 | 意味 |
|---|
| トス（handoff） | 獲得したリード／アポを別担当・別チャネルへ受け渡すこと。telemarketing_handoffs。 |
| 前確（旧称:マエカク） | 訪問前に行う電話確認。pre_call_* カラム群。2026-07-08の定例会で表記を「前確」に統一済み、「マエカク」は別名として残す。 |
| 現調（現地調査） | 工事前の現場調査。survey_* カラム群。 |
| 仕入価格（仕切り） | 商社からの仕入価格（Part.netPrice）。原価（下記）とは別概念。詳細は用語統一を参照。 |
| 原価 | 材料費＋施工代の合計（仕切りとは別。混同しない）。現状は内訳を手入力。自動計算が最優先要望。 |
| 完工 | 工事完了。売上計上は完工基準（完工日起点）。 |
| 連系（系統連系） | 太陽光等を電力系統へ接続すること。 |
| 設備認定 | 経済産業省によるFIT等の設備認定。 |
| 名目／実質 | 名目減価＝材料費＋工事費、実質減価＝販管費・外注費・材料費。各々に対応する粗利益を区別して管理。 |
| 超過粗利 | 予算（目標粗利）を超過した分の粗利。賞与計算の基礎。 |
| 関係者 | 役割 |
|---|
| VE社 営業（現場） | 商談・契約・現調立会い・工事日調整・完工確認 |
| VE社 本社 | 見積・審査・発注・認定申請・書類・入金管理 |
| 代理店（取引先） | パートナー商流経由の取引先エンティティ（partner_companies）。商流の入口区分名ではなく取引先を指す。詳細は用語統一を参照。 |
| 信販会社 | ローン審査・入金手続き（loan_companies） |
| メーカー | 商品の納期回答・保証書発行（equipment_manufacturers） |
| 工事会社（施工店） | 現調・施工・完工連絡（construction_shops） |
| 電力会社 | 電力申請・接続契約・連系手続き |
| 経済産業省 | 設備認定審査・認定許可 |
| 名称 | 説明 |
|---|
| VE社 | 株式会社バリューエコロジー（Value Ecology.inc）。発注元。 |
| BT社 | 株式会社BackTrack。CRM開発ベンダー。 |
| ChatWork | 新規顧客登録時のタスク追加・通知連携先。 |
| Googleカレンダー | 訪問・前確・コール等の予定連携先（各テーブルに *_calendar_event_id）。 |
| Pusher | チャット機能で利用予定の外部リアルタイム配信サービス。 |