現行はフォーム・スプレッドシート・旧CRM(BT社)・現場の口頭で、同じ概念に複数の呼び名が付いている（例：同一チャネルが「催事／ES／Event Sales／催事販売」）。CRM作り変えにあたり、1つの語彙（統一語）に揃え、UI・フォーム・データ項目名・資料すべてで統一して使う。
① CRM側がたたき台を提示（統一語・定義・別名）
② VE各部門がレビュー …営業/バックオフィス/経理/管理 が 正誤・別名追記・定義修正
④ 全面適用 …UI・フォーム・データ項目・資料・用語集を統一語に統一
移行期は「旧称 → 統一語」の対応(エイリアス)を併記
- レビューは部門ごとに担当者を1名立て、この表に直接コメント/追記してもらう運用が早い。
- 確定語は CRM の正本用語とし、別名は検索・移行のためのエイリアスとして残す。
状態凡例：✅ ほぼ確定 ／ ⏳ 要VE確認
| 統一語(案) | 定義 | 別名・表記ゆれ | 状態 |
|---|
| 商流 | 案件の入口区分（属性） | チャネル／販売チャネル／商流種別／アポ獲得時チャネル／チャネル種別／商流フラグ | ⏳ |
| 訪問販売 | 戸建訪問での獲得 | FS／Field Sales／訪問 | ✅ |
| 催事 | 店頭催事での獲得 | ES／Event Sales／催事販売 | ✅ |
| 反響 | Web等インバウンドでの獲得。大元媒体（タイナビ等）は hankyoMedia で別管理 | WMS／Web反響／Web Marketing Sales | ✅ |
| パートナー | 代理店（取引先）経由の獲得区分 | PS／Partner Sales／加盟店 | ✅ |
詳細は 役割・権限。呼び名はここで統一。
| 統一語(案) | 定義 | 別名・表記ゆれ | 状態 |
|---|
| 獲得 | アポ獲得（入口） | アポ獲得者／ご案内者／トスクロ担当／次回対応者 | ⏳ |
| クローザー | 商談・成約担当 | 営業担当／営業担当者／クローズ担当／商談ご案内者 | ⏳ |
| 前確 | 訪問前の架電確認担当 | マエカク／前確担当／訪問前確認担当 | ✅ |
| 設計 | 太陽光等の調査・設計担当 | 状況確認・設計 | ⏳ |
| 統一語(案) | 定義 | 別名・表記ゆれ | 状態 |
|---|
| 案件 | 入口〜完工まで進む1本の記録（新しい正本） | 契約／成約／成約顧客一覧／案件ID／管理番号 | ⏳ |
| 顧客（世帯） | 住所・世帯属性の単位 | 顧客／お客様 | ⏳ |
| 人物 | 世帯メンバー（夫・妻・子…） | 名義人／応対者／お客様名 | ⏳ |
| 物件 | 工事対象の建物 | — | ⏳ |
| 代理店（取引先） | パートナー商流の取引先（EventCompany）。事業区分は催事／訪販／催事・訪販 | 催事会社／販売店／二次店 | ✅ |
| 統一語(案) | 定義 | 別名・表記ゆれ | 状態 |
|---|
| トス | 獲得したリード／アポを別担当・別商流へ受け渡すこと | handoff／トスアップ | ⏳ |
| 前確 | 訪問前に行う電話確認 | マエカク／訪問前確認 | ✅ |
| 現調 | 工事前の現地調査 | 現地調査／状況確認 | ✅ |
| 仕切り | 貴社仕切＝仕入価格（Part.netPrice） | 仕切り金額 | ✅ |
| 原価 | 材料費＋施工代の合計（仕切りとは別概念。混同しない） | — | ⏳ |
| 完工 | 工事完了（売上計上は完工基準） | — | ✅ |
| 連系 | 電力系統への接続 | 系統連系 | ✅ |
| 設備認定 | 経産省によるFIT等の設備認定 | 認定申請 | ✅ |
| 超過粗利 | 目標粗利を超過した分の粗利（賞与基礎） | — | ⏳ |
| 商社 | 商品・パッケージの仕入元となる取引先。同一商品でも商社ごとに仕入価格が異なる | 卸元／仕入先（商社） | ✅ |
| 卸 | 商社が代理店（販売店）へ商品・パッケージを卸すこと、またはその卸価格（WholesalePrice） | 卸金額／卸価格 | ✅ |
| 型番 | 商品（Product）を一意に識別する主キー（Product.model） | 品番／productNo | ✅ |
商社・卸モジュールにおける発注・請求タイミングを左右する入金方式の区分。詳細は 商社・卸 を正本とする。
| 統一語(案) | 定義 | 別名・表記ゆれ | 状態 |
|---|
| 決済区分 | 商社案件の入金方式の区分（発注可否・請求可否の判定条件） | 決済方法／決済形態 | ✅ |
| 前金 | 入金後に発注。発注前に全額入金（VEのリスク最小、販売店はCF悪化） | — | ✅ |
| 掛売 | 与信枠内で先に発注し、入金は後日（会社ごとに与信上限あり） | 売りかけ | ✅ |
| 三社間 | 審査OK（承認番号）確認後に先発注。工事後にローン会社からVEへ入金 | 三社間決済 | ✅ |
| カード | 三社間と同様に審査確認後に先発注。カード会社からVEへ入金 | カード決済 | ✅ |
| その他 | 上記4区分に当てはまらない決済区分（工程は掛売に準ずる） | — | ⏳ |
| 統一語(案) | 定義 | 別名・表記ゆれ | 状態 |
|---|
| 拠点 | 取次の拠点単位（権限スコープに直結） | 取次拠点／トス部署 | ⏳ |
| 部署 | 拠点内の部署 | 所属部署／PS_所属部署／所属 | ⏳ |
用語集（旧CRM(BT社)由来のDBカラム名ベース）は、別名・出典の参照として残す。統一語の正はこのページで管理し、確定後に用語集も統一語へ寄せる。